乔治敦,开曼群岛和南京,中国,2023年8月21日——Finnovate Acquisition Corp.(纳斯达克代码:FNVT)(“Finnovate”),一家公开交易的特殊目的收购公司,和思凯奇国际有限公司(“Scage”)今天宣布,双方已签署最终业务合并协议(“业务合并协议”)。在完成业务合并协议中规定的两项合并和其他交易(“业务合并”)后,一家新成立的控股公司Scage Future(“上市公司”)将寻求在纳斯达克证券交易所上市。Scage和Finnovate的未兑现证券将转换为上市公司证券的权利。在业务合并完成后,该交易代表Scage估值100亿美元(1,000,000,000美元),可根据关闭业务合并的情况进行调整。
Scage总部位于中国南京,是一家专注于新能源重型商用车和电子燃料解决方案的零排放解决方案提供商。Scage已经完成了几款新能源商用车(包括Galaxy II卡车)的设计、生产和测试,涵盖物流、矿业和港口运输的应用场景。Scage的竞争优势在于强大的研发能力、加速的交付过程和经验丰富的管理团队。根据Scage在拟议业务合并中委托的第三方研究公司弗若斯特沙利文的研究,Scage的Galaxy II卡车是中国最早的新能源混合动力重型卡车之一,可实现2000公里的续航里程,旨在解决新能源重型卡车的续航焦虑问题。 Scage已经进入Galaxy II的批量交付阶段,预计新的Galaxy系列将基于氢燃料和氢衍生燃料(电子燃料)实现零碳排放,同时满足大多数客户的经济需求。
评论今天的公告,Scage创始人兼董事长高超表示:“我已经在汽车行业工作了近18年的工程师。在我的职业生涯中,我做了很多创新工作,但这对我来说是最激动人心的。我们可以看到新能源、智能重型卡车在全世界奔腾的不远未来。这不仅仅是清洁能源革命,也是人工智能的绚丽表演,我们已经使其成为现实。我非常感谢我的团队,他们不懈的努力使公司达到了这个历史性的时刻。我也要特别感谢Finnovate的信任。这项拟议合并将让更多人了解Scage,并给了我们对未来充满信心。接下来,我们计划在各地建立精益工厂,扩大Scage产品覆盖面的广度。”
Scage和Finnovate的董事会或类似的治理机构已批准拟议的业务合并,但仍有待Scage和Finnovate的股东批准拟议的业务合并,满足业务合并协议中规定的条件和其他惯常的交割条件,包括美国证券交易委员会(“SEC”)完成对与拟议业务合并相关的代理声明/招股说明书的审阅,获得某些监管批准,以及纳斯达克证券交易所批准上市公司的证券上市。
预计Scage创始人兼董事长高超在业务合并完成后将继续领导上市公司。
关于SCAGE
Scage是一家专注于新能源重型商用车和电子燃料解决方案的零排放解决方案提供商。Scage从事用于物流、矿业和港口运输的新能源重型商用车的设计、测试和商业化。
关于FINNOVATE
Finnovate Acquisition Corp.(纳斯达克代码:FNVT)是一家开曼群岛注册成立的空头公司,其目的是通过合并、股票交换、资产收购、股票购买和重组收购一家或多家企业和资产。
顾问
Ellenoff Grossman & Schole LLP担任Finnovate的法律顾问。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati、竞天公诚律师事务所和Ogier担任Scage的法律顾问。
额外信息
上市公司计划向美国证券交易委员会(“SEC”)提交F-4表格注册声明(可能会修订,“注册声明”),其中将包括Finnovate的初步代理声明和与Finnovate、上市公司、Hero 1、Hero 2与Scage根据业务合并协议拟议的业务合并相关的招股说明书。Finnovate将为审议其与Scage的拟议业务合并而召开的特别股东大会邮寄确定代理声明和其他相关文件给记录日期的股东。特别提请Finnovate的股东和其他感兴趣的各方在可获得时阅读初步代理声明以及其修订本,以及与Finnovate为其特别股东大会征集委托书而提供的确定代理声明,因为这些文件将包含关于Finnovate、Scage、上市公司与业务合并的重要信息。一旦可获得,股东还可以在SEC网站www.sec.gov免费获取注册声明和代理声明/招股说明书,或通过联系Finnovate的首席财务官汪秋(Tommy)联系Finnovate获取,地址:Finnovate Acquisition Corp., 20 Genesis Close, George Town, The White House, Grand Cayman, KY1 1208, Cayman Islands,电话:+852 6290-1860,电子邮件:tomwg98@gmail.com。
不构成要约或招揽
本新闻稿仅用于提供信息,不构成出售或招揽购买任何证券的要约,在任何根据证券法非法进行要约、招揽或出售的司法管辖区内,也不得出售任何证券。除非符合1933年证券法修订案第10条的要求,否则不得进行任何证券要约。
不作保证
无法保证拟议的业务合并将完成,也无法保证(如果完成业务合并)能实现将两家公司合并的潜在收益。本文所含业务合并说明仅为概要,必须全部参考业务合并的确定协议,Finnovate将在表格8-K的当前报告中向SEC提交这些确定协议的副本。
招股说明书的参与方
上市公司、Finnovate、Scage及其各自的董事和管理人员可能被视为招募Finnovate股东委托书以批准业务合并的代理声明/招股说明书的参与方。有关Finnovate管理人员的信息载于Finnovate在2023年5月19日提交的14F-1表格信息声明中。注册声明表格F-4(以及业务合并的确定代理声明/招股说明书)中将包含关于此类潜在参与方利益的额外信息,以及将向SEC提交的其他相关文件。
前瞻性陈述
本新闻稿所含信息包括1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“将”、“期望”、“继续”、“应该”、“会”、“预计”等词来识别。
