(SeaPRwire) – 传统的财富管理公司可能需要重新考虑战略,否则可能会失去年轻客户,因为新规定将揭示高银行费用。
根据J.D. Power的一项新的投资满意度调查,25%的Z世代和22%的千禧一代会考虑在未来一年内转到其他财富管理公司,他们主要担心的是高交易成本。
2026年将实施的总成本报告名为费用透明度的新规定,将要求更清晰和更好地解释与投资相关的成本和费用。
这一观点也体现在Broadridge/Roubini ThoughtLab的一项调查中,该调查显示千禧一代对投资成功至关重要的金融概念有着深入的理解。他们深知费用如何会吃掉回报,偏好以成本效益著称的指数基金,并了解衍生品在降低风险中的应用。
这些不断变化的偏好表明,年轻一代在投资方面的方法正在发生地震性的变化,他们更加重视透明度、低费用以及投资选择的道德层面。
这一变化为创新金融科技公司如Mogo提供了一个肥沃的土壤,该公司正以现代化的用户友好解决方案满足这些新消费需求。
Mogo以面向千禧一代的解决方案重新定义金融
Mogo作为加拿大最大的金融科技公司之一,凭借其创新方式简化金融并赋能用户主导自己的金融未来而脱颖而出。通过MogoTrade和Moka.ai等服务,Mogo为千禧一代和Z世代提供了一种与传统理财经理不同的吸引选择,符合他们对透明度、低费用和可访问的财富积累机会的追求。
拥有超过200万会员,每年处理近99亿美元的付款。Mogo还持有WonderFi约13%的股权,WonderFi经营着加拿大唯一完全监管的加密货币交易所。
Mogotrade平台允许用户无佣金交易股票,遵循华伦·巴菲特长期投资策略,而其新推出的Moka.ai则利用行为科学原理提供工具帮助用户设定和管理财务目标,引导用户实现财务成功。Moka.ai每月收费7美元,无论投资规模多少,这与传统高费用基金不同。
Mogo最近公布了2023年第四季度和全年财务业绩,标志着运营效率和盈利能力的重大进步。在首席执行官David Feller的领导下,该公司专注于提升其数字财富平台,从而成功推出Moka和Mogo。
这些举措使第四季度收入略有增长至1720万美元,毛利为1150万美元。总营运费用下降25%至1170万美元,每名员工产生的收入从2022年第一季度增加83%。
该年也以8550万美元的净收入结束,与去年的7490万美元净亏损形成鲜明对比。Mogo在创新方面的承诺进一步体现在其新战略中,计划将比特币和比特币ETF纳入其财务管理,反映出其在金融领域的适应能力和前瞻性方法。
Mogo的投资组合包括几个与加密货币相关的企业,这些企业代表公司总市值约35%。其中包括对加拿大领先的数字货币交易所WonderFi、美国数字货币交易所Gemini Trust以及加拿大首家获得许可的数字资产托管机构Tetra Trust的投资。这种曝光使Mogo能从不断增长的数字货币领域中受益,预计该领域到2030年将达到117.1亿美元。
点击此处了解更多关于Mogo Inc.(TSX:MOGO)(NASDAQ:MOGO)的信息。
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