Phaos Technology 宣布完成首次公开募股

(SeaPRwire) –   2025年11月14日，新加坡 — Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited, (NYSE American: POAS), （以下简称“Phaos”或“公司”），作为先进显微技术解决方案公司Phaos Technology Pte. Ltd.的投资控股公司，今日宣布完成此前公布的首次公开募股（“本次发行”），共计发行2,700,000股公司A类普通股，公开发行价为每股4.00美元（“发行价”），公司总计获得10,800,000美元的募集资金总额，未扣除承销折扣及其他发行费用。根据本次发行，公司部分售股股东以发行价发售了共计900,090股公司A类普通股。公司未从该等售股股东出售的任何A类普通股中获得任何收益。

公司A类普通股已于2025年11月13日开始在NYSE American交易，股票代码为“POAS”。公司已授予承销商45天期权，以发行价减去承销折扣的价格额外购买405,000股A类普通股，仅为弥补超额配售（如有），这相当于公司在本次发行中出售的A类普通股的15%（不包括售股股东出售的A类普通股以及受此超额配售期权约束的股份）。假设超额配售期权全部行使，公司预计将获得约12,420,000美元的募集资金总额，未扣除承销折扣及其他发行费用。

全方位服务券商Network 1 Financial Securities, Inc.（“Network 1”）担任本次发行的独家账簿管理人。Ortoli Rosenstadt LLP担任公司的美国证券法律顾问，Loeb & Loeb LLP担任Network 1的美国法律顾问，协助本次发行。

本次发行是根据公司此前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-1表格注册声明（备案号：333-284137）进行的，并于2025年11月11日生效（“生效日期”），根据修订后的1933年美国证券法第8(a)条的规定，通过一份最终的后生效F-1表格注册声明，该声明封面明确载明该注册声明将根据修订后的1933年美国证券法第8(a)条规定生效。后生效注册声明的通知已于生效日期前20天的2025年10月22日提交。本次发行仅通过构成F-1表格注册声明一部分的招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书已于2025年11月13日提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书的副本（一旦可用）可通过访问SEC网站EDGAR获取。此外，本次发行招股说明书的电子副本可从Network 1获取，地址：2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701，或致电+1 (732) 758-9001。

在您投资之前，您应阅读公司已向或将向SEC提交的招股说明书及其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多信息。本新闻稿仅供参考，不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，这些证券在美国不得在未注册或未获得适用注册豁免的情况下进行发售或出售，也不得在任何州或司法管辖区内进行这些证券的要约、邀请或出售，如果在此类州或司法管辖区的证券法律规定下，在注册或资格认证之前此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited

Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited是一家先进的显微技术公司。我们致力于创新和卓越，旨在为制造、生物医学和研究等不同领域提供由人工智能驱动的尖端显微产品和软件解决方案。体验 Phaos Technology 的独特之处——创新与精密的结合，塑造光学技术的未来。欲了解更多信息，请访问。

前瞻性声明

本公告中的某些声明是前瞻性声明，包括但不限于公司拟进行的本次发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司目前对其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求可能产生影响的未来事件的预期和预测，包括对本次发行将成功完成的预期。投资者可以通过使用“可能”、“将”、“预计”、“预期”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“很可能”或其他类似表达方式找到许多（但并非所有）此类声明。除法律可能要求的情况外，公司不承担公开更新或修改任何前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况，或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性声明中表达的预期是合理的，但公司不能保证这些预期会是正确的，公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者查阅公司在SEC备案的注册声明和其他文件中可能影响其未来结果的其他因素。

联系方式

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Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited
(65) 6250 3877                                                                           
  

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